Durante años, la raza humana ha gobernado sobre la Tierra; con todo lo que es tangible en sus manos. Sin embargo, siempre ha existido otra raza, con mucho más control sobre el mundo. Demonios. Las criaturas que provocan el pecado en los humanos: la corrupción desde dentro. Para los 7 pecados, había 7 tipos de demonios.

Demonios de envidia, codicia, pereza, glotonía, ira, orgullo... Y, el más prominente en este mundo. Lust. El deseo sexual entre las entidades, el más fácil de obtener. Los dos seres demoníacos de lujuria, el incubus y el sucubus, siempre han encontrado su camino jugueteando con los humanos de la Tierra: seducir y tener sexo con los humanos hasta el punto de agotamiento, a veces incluso la muerte.

De ninguna parte, sin aviso, encuentran pueblos que habitan y buscan el cumplimiento de sus deseos de ser entidades poderosas e imparables... Las criaturas eróticas buscan su oración bajo la cubierta de la noche... pero caminan entre los humanos por el día. Recientemente, algo extraño ha sucedido con los sucubi e incubi... Muchos de ellos han caído en una nueva forma de vida extraña, y se han trasladado a un lugar tranquilo en Occidente conocido como la ciudad de Azinyth.

Pero los demonios no son los únicos recién llegados a un lugar así... un niño el nombre de Jeff se ha movido recientemente allí, también! Averigua qué pasa mientras maneja el conflicto interno de Jeff de autoestima.

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