Usted juega como un medio-demonio de 18 años que se ve obligado a vivir lejos de la gente porque su padre era miembro de,
la Orden de Dusk, cuyos miembros han estado trazando golpes de estado en muchos países. Un día la mujer que te levantó, el demonio nocturno Nikta, que también es miembro de la Orden, viene a ti y pide ayuda. Usted debe ocultar su apariencia demoníaca y viajar a la ciudad distante de Kae'Thalor para ayudar a su hija Azura con la investigación que la Orden necesita. Trabaja como bibliotecaria para el Gremio del Aventurero, así que tendrás que ser miembro de ese gremio también. Ve con tu Familiar, el gato demoníaco Fluffy, a quien rescató hace un mes.

A lo largo del camino, también se encuentra la condesa de nieve Lyel y su guardaespaldas eran lobo Tasha, que quieren unirse al gremio por diferentes razones.

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