Une jeune fille Rosetta rêve de devenir magicienne, mais elle n'est pas du tout coupée pour la magie. Quand elle est prête à abandonner une mystérieuse sorcière orientale, Zara apparaît à côté d'elle. La sorcière prétend qu'elle est traquée par la princesse elle-même et qu'elle a besoin de l'aide de Rosetta pour fuir la ville. En retour, Zara offre quelque chose que la jeune fille ne peut résister : des pouvoirs magiques. Bien que Rosetta réalise que la sorcière ne lui a pas raconté toute l'histoire, elle est toujours d'accord. Quelle sorcière rusée se cache, pourquoi est-elle poursuivie par la princesse, et surtout... que se passera-t-il si l'héroïne développe des sentiments pour son invité improbable ?

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