Lute Hende ist ein neuer Absolvent der Edellant Kingdom's Knight Academy. Leider ist Lute wegen seiner nicht sehr guten Kämpfer Lute in seiner Klasse studierte und in der Regel als gut für nichts von seinen Kollegen und Lehrern angesehen. Als Ergebnis ist er der Hinterwassergrenze Stadt Boan zugeordnet, wo sie glauben, dass er weitgehend aus Sicht und aus dem Verstand bleiben wird. Eine Begegnung mit einem befriedigenden und tödlichen Succubus führt ihn jedoch dazu, eine Verschwörung gegen die Krone aufzudecken. Das wird nur der erste Schritt in Lutes Aufstieg sein, nicht nur unter seinen Mitritten, sondern schließlich in die oberen Reihen des Königreichs selbst.

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