Eliza, une villageoise, est condamnée à la prison à vie par l'Inquisition en tant que sorcière déformée à cause de son "Futanari". Elle est attaquée par Doralia, un lézardman, mais les deux deviennent amis pour une raison. La résolution de l'Inquisition a été annulée et Eliza a été désignée comme un brave guerrier pour ses réalisations dans la défaite des démons. Ainsi, la courageuse Eliza partit en voyage pour vaincre le Roi Démon avec Doralia

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