Esta é a Academia Mágica de um certo país, a Academia Mágica Paiots... O incompetente professor de magia, Charms, passa seus dias sendo desprezado por seus alunos mais uma vez. "Vou acabar com a minha vida assim... não só falhando em alguma coisa, mas
ser ridicularizado pelas pessoas para sempre...?"
Como ele estava perdido no pensamento, ele notou uma sala escondida atrás de uma estante... Enquanto ia mais longe, encontrou um quarto suspeito com um livro suspeito...

Isto é um livro proibido que contém magia tabu antiga? Hesitante, ele procurou o livro proibido, e um súcubo selado saltou para fora! Huh? Senti um talento para magia de charme, mas é tão aborrecido...

E um homem? Pensei que seria uma rapariga gira com seios grandes? Mas... aquele ódio, aquela imensa libido suprimida... Consigo sentir o potencial para todo o tipo de magia proibida, não apenas charme!

Este encontro mudará drasticamente a vida de Charms...