Vous êtes un Thrall ; une créature extraterrestre conçue pour l'infiltration et les tâches complexes à la demande de votre maître. Vous avez été envoyé sur Terre, le terrain de chasse privilégié du Maître, pour établir une ruche d'humains que vous devez endoctriner et se reproduire pour produire vos propres minions. Avec vos forces, vous rassemblerez des ressources pour améliorer votre position, améliorer votre embarcation de construction de ruche, et enquêter sur l'influence extraterrestre est récemment venue sur Terre et vole la source préférée du Maître de nouveaux éleveurs. Jeu :
Gameplay (après introduction) tourne autour d'un cycle quotidien de l'émission des instructions à vos minions et de voyager sur l'environnement pour trouver des gens et des ressources ainsi que de démêler plus de l'histoire. En fin de compte, le joueur devra construire son repaire et ses forces pour combattre une force étrangère rivale, tout en restant non détecté par les autorités autochtones.

Au fur et à mesure que l'histoire progresse, plus de technologie, d'options et de personnages sont révélés.

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