Après avoir brûlé hors de la société, le protagoniste quitte son emploi et s'installe dans les montagnes pour poursuivre une vie calme et lente. Là, il rencontre Nashiro, une gentille bête-fille qui a vécu en isolement dans une cabane délabrée. Les deux commencent à vivre ensemble, et au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, le protagoniste en apprend plus sur Nashiro et les traits uniques à son genre, en explorant finalement le "cycle de chaleur" unique aux bêtes-folk..

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