Dans un monde où les humains et les demi-humains coexistent, Amano Taichi a par accident bu du sang d'Aoe Kuon, la fille la plus populaire de l'école. Boire son sang a changé son corps pour avoir une constitution spéciale qui réveille les demi-humains. En échange de la protection de Taichi contre celui qui le ciblerait, la maison d'Aoe lui a fait coopérer pour réveiller Kuon... Et pour faire ça, il faut qu'il l'assiste ! En commençant par Suzuka de la tribu oni, dont le protagoniste est amoureux, et Seira de la tribu dragon, il y a d'autres demi-humains qui se joignent à la compétition pour le presser au sec...

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