Vous jouez en tant que Dorian Amore, un étudiant de 18 ans à l'université Ashford qui hérite de la vieille maison poussiéreuse de son grand-père. En nettoyant le sous-sol, Dorian trouve une bibliothèque magiquement scellée contenant 21 livres lumineux, chacun représentant une race éteinte du monde parallèle de Vareth. Toucher le livre rouge transforme Dorian en un "Incubus volant", et il gagne une voix dans sa tête nommée Yamir Cupid. Yamir tâche Dorian avec le nivellement, le rapprochement des deux mondes, et trouver des hôtes humains (femmes) pour les 20 livres restants en formant des liens émotionnels profonds