Tristan rêvait d'être un magicien toute sa vie. Il est le petit-fils du magicien qui protège son village et le premier à montrer toute affinité pour la magie en trois générations. Après avoir attendu cinq fois que son grand-père le prenne comme apprenti, c'est finalement arrivé ! Il a été convoqué à la tour où son grand-père veille sur le village. Mais ce n'est pas ce qu'il s'attend... Percival n'a pas l'intention de le encadrer. Il est impatient de partir pour de belles vacances de ses fonctions de protection du village.

Tristan doit prendre la relève, et cela signifie qu'il doit choisir un mentor de trois démons que Percival a alignés pour lui. Les démons donneront à Tristan la magie dont il a besoin pour devenir un magicien, mais pour un prix ! Ses fesses. Heureusement, ces démons aiment les humains et veulent vraiment se connecter à un. Tristan a une chance de tomber amoureux d'un des trois démons, mais lequel choisira-t-il ?

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