Princess Knight Seraphy y el Magician Tim han sido amigos desde la infancia y actualmente están comprometidos a casarse. Han pasado varios años desde que el Rey demonio fue derrotado. Los dos, encargados de rastrear los restos del ejército del rey demonio, derrotan estrechamente a los cuatro reyes celestiales. Pero entonces el cuerpo de Seraphy está maldito con un hechizo de lujuria. Los dos van al pueblo Quaid, donde vive el mentor de Tim, el gran sabio Malcolm, para una investigación.

Sin embargo, resultó ser un pueblo peligroso lleno de hombres lujuriosos..

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