Fuminori Sakisaka hat einen Verkehrsunfall, der seine Eltern tötet und ihn schwer verletzt lässt. Wenn er eine Gehirnchirurgie hat, um sein Leben zu retten, ändert sich seine Wahrnehmung der Welt: Alles, was er sieht, wird Blut und Darm, das Aussehen der Menschen und Stimmen scheinen wie Monster, und Nahrung, die normalerweise an ihn appelliert schmeckt ekelhaft. Während er Selbstmord im Krankenhaus betrachtet, trifft Fuminori ein schönes Mädchen unter den fleischbedeckten Wänden. Sie stellt sich als Saya vor und sucht offenbar nach ihrem Vater. Fuminori will nicht von Saya getrennt werden, und bittet sie, mit ihm zu leben. Sie stimmt zu.

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