Icy ist eine renommierte Genie Schwerter-Frau, deren außergewöhnliches Kriegstalent ihre Ruhm über das Reich verdient hat. Begleitet von ihrem treuen Zauberbegleiter Iris und ihrem ernsten Lehrling Doni – ein junger Krieger, der sie vor drei Jahren aus tiefer Bewunderung heraussuchte – Icy begibt sich auf eine High-Stakes-Anfrage, Bullstead, den gefürchteten Dämon der Erniedrigung zu verlegen. Nach einer heftigen und grimmigen Schlacht schlägt das Trio erfolgreich die Faust herunter und befreit das Land von seinem dämonischen Griff. Doch ihr Sieg ist kurzlebig. Nach der Rückkehr aus dem Schlachtfeld kollabiert Doni plötzlich – sein Körper befallen durch Bullsteads Restgeist.

Als ein finsterer Fluch die Wurzel in Doni nimmt, brennt sein Körper mit dämonischer Hitze, die droht, seine Lebenskraft abzulassen. Vater Clark, der Priester der Stadt, offenbart eine grausame Wahrheit: Bullstead ist ein exzentrischer Dämon, der ausschließlich auf die menschliche Emotion intensiver Scham und Verlegenheit ernährt. Links unkontrolliert, der Fluch wird Doni in einer Angelegenheit von Tagen töten. Um Doni zu retten, muss Icy in seine unterbewussten Traumlandschaften eintauchen, um die dämonischen Statuen zu reinigen, die ihn gefangen halten. Aber Bullsteads Geist bindet Icy an ein grausames Schnäppchen: Doni während des Exorzismus-Prozesses am Leben zu halten, muss Icy ständig den Hunger des Dämons nach Scham erfüllen, indem er zunehmend demütigende Handlungen der öffentlichen Masturbation und des Exhibitionismus rund um Castle Town durchführt.

Zwischen ihrem Stolz als würdiger Krieger und ihren geheimen romantischen Gefühlen für ihren Lehrling muss Icy die öffentlichen Prüfungen unter dem Blick der Wachen und Städte fortsetzen – ihre Bescheidenheit, das Leben des jungen Mannes zu retten, den sie liebt.

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