En un conflicto entre las razas, un grupo de guerreros valientes apoyados por los dioses purga una raza oscura de demonios de la existencia. Pero debido a la misericordia de un guerrero, un niño demonio es perdonado ya que decide no sólo perdonarlo, sino también llevarlo con ella y criarlo. Unos años más tarde, el incubus crece en un adulto y desea comenzar en una aventura

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