El explorador atrevido Serena y el suculcado succubus Nerisha se encuentran por casualidad en las profundidades del subterráneo, ya que Serena accidentalmente tropieza en la puerta de Nerisha. Después de enterarse de las circunstancias del otro, hacen un trato inusual. Un trato que implica que los dos tienen mucho sexo... Nerisha es un sucubus adulto joven que nunca ha tenido sexo. Esto es algo de un problema para ella porque succubi no puede desarrollar plenamente sus poderes mágicos a menos que tengan algo de diversión sudorosa con humanos u otros humanoides.

Sin embargo, teniendo altos ideales de igualdad, Nerisha no está dispuesta a hacerse una esclava sexual como la mayoría de los succubi hacen. Serena es un explorador humano que se separó de su expedición después de que algo desafortunado sucedió. Es una mujer madura con un montón de atractivo sexual que no duda en poner a buen uso.

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