Há uma rapariga à procura de algo que perdeu... Na cidade de Fukano, o ar cheira a outro mundo. Há muito tempo, os humanos e outros espíritos — o tipo de criaturas que chamamos de "youkai"—viviam juntos neste solo encantado. Mesmo agora Fukano ainda está cheio de histórias estranhas, de entidades místicas e forças misteriosas. Yukina Kamikake voltou para esta cidade com um amigo em reboque.

Em Fukano ela conhece um rapaz que se chama feiticeiro. Sou eu! Meu nome é Mutsuki Yohane, e herdei a linhagem dos feiticeiros que há muito tempo se mudaram para Fukano de longe - mas não sou a única pessoa de interesse na cidade
Midari Suishouseki é algo diferente do humano. Ela apanhou a pior coisa que pode afligir um succubus: um caso de amor... Hanako Nekotengu era uma vez um servo de um espírito de água superior.

Agora ela é uma lenda urbana na escola local, onde ela conhece todas as fofocas que descem! Shiro Kohaku está sempre do meu lado. Ela não sabe nada sobre magia ou monstros, mas é como uma irmã mais velha para mim. O trabalho de um feiticeiro é compreender os incidentes inexplicáveis que as criaturas não humanas causam e ajudá-las a viver em harmonia com seus vizinhos humanos. Mas Yuki Kamikake tem mais magia do que eu, e nasceu com o poder de ver o mundo espiritual.

E está à procura de algo que perdeu. O tempo que passo a lidar com ela vai levar-me de volta ao incidente que me envolveu em tudo isto. É um verão curto e um longo também; uma história de seres humanos, espíritos e feiticeiros... Um conto de fadas.

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