Deux alchimistes, qui partageaient les mêmes rêves et aspirations, formèrent un lien fort. Ils ont passé leur vie à faire des recherches, espérant qu'un jour ils pourront enrichir la vie des gens et rendre le monde plein de bonheur. Après plusieurs années, ils ont finalement donné naissance à une nouvelle création: Un homunculus qui peut vivre en dehors d'une fiole. L'alchimiste qui a commencé la recherche était ravi de savoir que leur création sera un meilleur partenaire pour les humains et les rendra heureux. Cependant, il apprit que son propre partenaire et seul ami avait proposé au roi d'utiliser les homunculi comme armes, et le gouvernement accepta, lui donnant une grande somme d'argent et un poste au service de la famille royale.

- Oui. Si nous utilisons les homunculi dans la guerre, nous pouvons réduire beaucoup de pertes, et si nous pouvons étendre notre territoire, nos vies seront enrichies ! C'est la façon la plus efficace d'utiliser notre homunculus, il va rendre tout le monde heureux! C'est-à-dire
Se sentant en colère et trahi, l'alchimiste dénonce son ami et appelle directement le roi à empêcher l'utilisation des homunculi dans la guerre. Cependant, il fut démantelé de sa position et banni de la capitale royale. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis. Bien qu'il ait entendu des rumeurs selon lesquelles la guerre était terminée, l'alchimiste est toujours incapable de guérir ses blessures émotionnelles, et passe ses jours à vivre dans l'apathie.

Jusqu'à ce qu'un jour, il se rende dans une décharge dans la forêt et trouve un sac abandonné contenant une fille.

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