Yurihime Academy is an elite magic school for noble girls, and Edward is its only male teacher. He teaches Black Magic and seems calm and polite, but he is quietly carrying out a plan of his own. His targets are the academy’s two princesses, who are lovers: Stellamaris “Stella” Adalberon, the proud, hot-tempered heir to the Grand Duchy, and Liliastel “Lilia” Leenheim, the refined heir to the Alcent Church’s bishopric. Each of their houses holds half of an ancient contract spell, the Crest of Body and the Crest of Name. With help from Mika, a cheerful first-year he has to win over first, Edward builds forbidden magic tools, aphrodisiac incense and other tricks.

He uses them to raise each girl’s Corruption, split the couple apart and expand his control over the whole academy. Between seductions, you explore the Practical Training Dungeon to gather materials, craft tools and grow Edward’s hold on the school’s students: his Thralls and Sex Slaves.

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