Mileia, uma feitiçaria que vive no fundo da floresta, leva em dois discípulos. Os nomes deles são Kyle e Glen. Um é um homem dotado, puro e promissor. O outro é um preguiçoso e pervertido. Os três viveram em paz, levando vidas diárias desiguais.

No entanto, Mileia sente sua magia enfraquecer um dia. Ela tenta fazer uma poção para transformar sémen em mana... e Glen bebe, como uma partida! Agora ela tem de curar o Glen. Ela carrega-o nas costas, pronta para explorar masmorras em busca dos ingredientes que ela precisa, quando Kyle menciona que ele quer ajudar.

Agora os três começam sua aventura em busca de um antídoto

A Bruxa e Suas Duas Discipulações ~Pureza e Naughtiness ~ - The Witch and Her Two Disciples ~Purity and Naughtiness~ - Jogo Adulto Gratuito de Pornografia

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