C'est un conte de fées qui a lieu dans la ville sans loi de Kaguya qui flotte dans le ciel. Tsukasa dirige le Café Amelia avec un employé solitaire, le futur grand magicien autoproclamé Natsu. Cependant, ils ont un autre camp à leur disposition; ils font partie d'une équipe de juges-fighters qui font tout pour empêcher les vols de servir de gardiens personnels. Les autres membres de l'équipe sont également des visiteurs fréquents du café : la chanteuse Daria et la plus forte sabreuse Makoto. Un jour, Natsu et Makoto ont sauvé une princesse qui cherchait son frère aîné disparu.

Cette fille Yuki était en fait...
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