In dieser dystopischen Zukunft wurden Drogen geschaffen, um die Bevölkerung zu kontrollieren, während die männliche Bevölkerung abgeschwächt wurde, und die futa Bevölkerung wuchs. Ursprünglich als Enhancer des Vergnügens vermarktet, wurden diese Medikamente für ihre Versprechen der Intimität populär. Doch neuere, gefährlichere Versionen begannen, die Selbstbeherrschung der Menschheit wegzustreifen, Menschen zu Primal-, Tierzuständen zu reduzieren und sie für den dämonischen Einfluss anfällig zu machen. Die Drogenfirma, die Kontrolle suchte, sah die futa Bevölkerung als Schiffe der Macht. Sie zielten darauf ab, ihren Willen vollständig zu brechen, ihre übernatürlichen Fähigkeiten zu entsperren, um eine submissive Rasse von Übermenschen zu schaffen.

Hiro, einer der wenigen überlebenden Männchen und Mitglied der Purifiers, kämpft, um die Drogen zu stoppen und das weitere Wachstum der Futapopulation zu verhindern. Ein seltener Widerstand gegen die Mutation kann er die letzte Hoffnung der Menschheit sein.

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