Aconteceu em 2000. O governo decidiu livrar-se da ameaça chamada MUTANT. A ação, tomada para fabricar armas para combater este inimigo, alcançou o tamanho sem precedentes. Esta arma chamava-se "R-X", ou "Drug". Pode bloquear completamente o poder sobrenatural dos mutantes que tiveram um alto nível de resultado positivo.

Foi um acidente que colocou um mutante talentoso aka Mystique no centro desta ação. Tendo perdido a capacidade de mudar seu rosto devido ao efeito 'Drug', ela tem que compartilhar o mesmo corpo com uma dona de casa comum Emma. Continua a ser visto se ela poderia voltar tudo o que perdeu e vingar...

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