Ante el avance tecnológico humano durante la Restauración de Meiji, los tikai de Japón se vieron obligados a tomar una decisión difícil:1) Permanecer como tikai y vigilar la tierra. 2) Regresar al mundo del netherworld. 3) Renunciar su poder y estatus como tikai y vivir entre los humanos. Mientras que había algunos que escogieron lo contrario, la mayoría de los tikai decidió que era mejor convertirse en humanos. Era difícil, pero a medida que pasaba el tiempo estos tikai eran capaces de mezclarse con el mundo humano y vivir pacíficamente entre ellos.

Sin embargo, la sangre es más gruesa que el agua. La descendencia de estos tikai mostró las poderosas habilidades de sus antepasados en tiempos de gran ansiedad, a menudo manifestándose de maneras horribles y peligrosas, y fueron etiquetados por la sociedad como monstruos. Oficialmente su condición fue nombrada 'Acquired Systemic Special Heredity variety Syndrome', o 'ASSHS' para una enfermedad corta y tratada como una enfermedad no contagiosa, pero la gente común comenzó a referirse a ellos como Jinyous (half-youkai) sin embargo. De estos Jinyous, la mayoría fueron enviados a la ciudad de Kamizawa: un área urbana aislada amurallada del resto de Japón para mantener a todos los Jinyous juntos y lejos de la población humana. Sin embargo, las que se consideraban especialmente peligrosas fueron enviadas a un centro médico en una isla inexplorada cerca de las costas de Japón, donde estarían bajo vigilancia constante.

Takabe Ryouichi fue uno de los que fueron enviados a dicha isla a los cinco años. Esta es una historia sobre él junto con la chica llamada Suzu, su único amigo en la isla, escapando a la ciudad de Kamizawa para vivir una vida normal. Lo que no esperaban era que Suzu llevaba un secreto que atraía mucha atención no deseada...

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