Diante do avanço tecnológico humano durante a Restauração de Meiji, os youkai do Japão foram forçados a tomar uma decisão difícil: 1) permanecer como youkai e observar a terra. 2) Voltar ao mundo do netherworld. 3) Desistir de seu poder e status como youkai e viver entre os seres humanos. Enquanto havia alguns que escolheram o contrário, a maioria dos youkai decidiu que era melhor se tornar humano. Foi difícil, mas como o tempo passou estes youkai foram capazes de se misturar com o mundo humano e viver pacificamente entre eles.

No entanto, o sangue é mais grosso do que a água. A prole destes youkai mostrou as habilidades poderosas de seus ancestrais em tempos de grande ansiedade, muitas vezes manifestando-se de maneiras horríveis e perigosas, e foram rotuladas pela sociedade como monstros. Oficialmente, sua condição foi chamada de "Síndrome de variedade Sistêmica Especial Hereditaria", ou "ASSHS" para curto e tratado como uma doença não-contagiosa, mas as pessoas comuns começaram a se referir a eles como Jinyous (metade-youkai) no entanto. Destes Jinyous, a maioria foi enviada para a cidade de Kamizawa: uma área urbana isolada murada do resto do Japão para manter todos os Jinyous juntos e longe da população humana. No entanto, aqueles que foram considerados especialmente perigosos foram enviados para uma instalação médica em uma ilha desconhecida perto das margens do Japão, onde estariam sob vigilância constante.

Takabe Ryouichi foi um daqueles que foram enviados para a ilha, aos cinco anos de idade. Esta é uma história sobre ele junto com a menina chamada Suzu, seu único amigo na ilha, escapando para a cidade de Kamizawa para viver uma vida normal. O que eles não esperavam era que Suzu carregasse um segredo que atraiu muita atenção indesejada...

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