Plusieurs années se sont écoulées depuis l'incident de la ville qui ne dort jamais... et les conflits à travers le pays n'ont pas cessé, les jours de bataille se poursuivent. Cependant, comme un rayon de lumière perçant les ténèbres, un homme apparaît qui mettra fin à cette ère chaotique. Cet homme, qui se révère en carnage et boit d'un gobelet de crânes sur une montagne de cadavres, est craint par tous ceux qui n'osent pas prononcer son nom, se prosternant seulement pour prier les dieux et les bouddhas. Il est connu comme le Roi Démon du Sixième Ciel.

Dans son enfance, Honoka, dont la vie a été sauvée par une prêtresse de combat, a mis son regard sur devenir elle-même prêtresse de combat et s'y était entraînée. Cependant, l'un des shikigami qu'elle devait hériter a été volé, l'incitant à se lancer dans un voyage pour le récupérer, ignorant le sort qui l'attendait

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