Une histoire du ciel lointain d'un pays étranger... Loin au-dessus du sol... se trouve le magnifique continent flottant « Royaume magique de Jupiterino », dirigé par la princesse Lucia, qui est louée comme un « magicien descendant direct », à la place du roi. La puissance d'un magicien descendant direct est distincte de celle des magiciens ordinaires. Si les magiciens ordinaires sont des fourmis, alors les magiciens descendant directement peuvent être comparés aux fourmis royales.
leur puissance magique innée est aussi différente de celle des magiciens généraux que les cieux sont de la terre.

La princesse Lucia, dite une sur plusieurs milliards et dotée d'un pouvoir magique divin, subit un changement radical de personnalité et commence à gouverner avec un poing de fer, massacré des rebelles l'un après l'autre. Au milieu de cela, « Genius Magician Luna », l'un des plus grands magiciens du continent Jupiterino, est finalement convaincu par ses camarades de prendre les armes contre « Direct Descendant Magician Lucia ».
Pour vaincre la princesse Lucia et ses alliés, Luna et ses amis
devenir la résistance et décider de lutter contre la capitale royale.

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