Una novela visual futanari ambientada en un mundo de duendes, centauros y más. Características animación Live2D y actuación de voz completa. Muy carente de sentido común, Sophie es una chica humana curiosa y cachonda con un poco más entre sus piernas. Después de despertar en un lugar desconocido, Sophie rápidamente llegó a darse cuenta de lo que su cuerpo único estaba anhelando. Como un poderoso demonio, Vail ha vivido una vida más larga que la mayoría, y ha estado alrededor de la Gran Guerra.

Muchos no se ven amablemente en demonios, y la estatura de Vail está lejos de invitar. Así, ella ha pasado la mayor parte de los últimos años solo, siendo removida por los que la rodean. Una sacerdotisa de la Diosa del Amor, la alta era de Lucía no es conocida por muchos, y rara vez se aleja lejos de su iglesia. A pesar de lo que su tranquila devoción exterior y completa puede sugerir, incluso ella puede desear más que sus deberes. Habiendo dejado atrás a su noble familia, el centaur se marchó para encontrar un nuevo propósito.

Respetado y orgulloso, Adelaide ahora lucha por encontrar un propósito adecuado, y con suerte un compañero que coincida. Como muchas hadas, Fii no es demasiado cariñosa con ninguna de las otras especies, y ha pasado la mayoría de su vida viviendo sola en el bosque. Haciendo magia, pero con una forma física débil, evita el contacto con la mayoría de la gente. La propietaria y única empleada de la posada local, taberna y gremio, todo lo cual se estableció. Karla creció en una pequeña ciudad forestal durante la Gran Guerra, escuchando las historias de increíbles aventureros y gremios en la capital.

Junto con su amiga de la infancia, Eve, espera tener historias de ella. Eve ha pasado la mayor parte de su vida en la misma pequeña ciudad en la que nació. Ella es una de muy pocos aventureros en la zona, siendo la primera en unirse al gremio establecido por su amiga de la infancia, Karla. Su personalidad excitada le hace fácil hacer amigos, pero no es buena con la confrontación.

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