Dos años después de los acontecimientos del verdadero final de Kyonyuu Fantasy, el reino de Edellant ha prosperado bajo el reinado del rey Lute y su harén. Sin embargo, las fuerzas externas en todo el continente no están seguras de qué hacer de este nuevo rey y cada uno tiene sus propias parcelas sobre él. El reino vecino de Ringobalt sólo está buscando una excusa justificable para elegir una lucha con su vecino en represalia por un cierto acontecimiento al final de KF, los religiosos de Bakachin están liviados en el matrimonio de Lute con un monstruo y buscan una manera de desacreditar tanto a él como a Shamshel, y el reino de Fronce está tratando de averiguar si considerar a Lute como un posible aliado o enemigo.

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