Situé deux ans après les événements de la véritable fin de Kyonyu Fantasy, le royaume d'Edellant a prospéré sous le règne du roi Lute et de son harem. Cependant, les forces extérieures sur tout le continent ne savent pas quoi faire de ce nouveau roi et chacun a ses propres complots à son sujet. Le royaume voisin de Ringobalt est juste à la recherche d'une excuse justifiable pour choisir un combat avec son voisin en représailles pour un certain événement à la fin de KF, les ecclésiastiques de Bakachin sont livid au mariage de Lute à un monstre et chercher un moyen de discréditer à la fois lui et Shamshel, et le royaume de Fronce essaie de comprendre si de considérer Lute comme un allié potentiel ou ennemi.

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