Seifer, ein 66-jähriger Krimineller, verwendet die Hauptfrucht der Lebensforschung seines Lehrers, 'Young Maiden', um ein junges Mädchen zu werden. Nachdem er kürzlich seine eigene Forschung über, wie man unbegrenzte Mana zu erhalten, versucht er nun, seine Wünsche nach Macht, Rache, Lust auf schöne Mädchen zu erfüllen, sowie den Penis, den er von wechselnden Geschlechtern verloren. Durch moralische Degeneration und Korruption will er diese Mädchen in äußerst loyale, geile Anhänger verwandeln. Für jedes Mädchen, das er korrumpiert, wächst seine totale Mana und er nähert sich seinen perversen Zielen.

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