Seifer, un criminel de 66 ans, utilise le fruit principal de la recherche sur la vie de son professeur, « Young Maiden », pour devenir une jeune fille. Ayant également récemment terminé ses propres recherches sur la façon d'obtenir un mana illimité, il cherche maintenant à remplir ses désirs pour le pouvoir, la vengeance, la convoitise pour de belles filles, ainsi que de retrouver le pénis qu'il a perdu de changer de sexe. Par la dégénérescence morale et la corruption, il cherche à transformer ces filles en des adeptes extrêmement fidèles et excités. Pour chaque fille qu'il corrompt, sa mana totale grandit et il se rapproche de ses buts pervers.

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