El escenario es Nocturne, una ciudad donde se ha perdido la alquimia, la Ciudad de la Magia. El protagonista de la historia es el hijo mayor de la familia Grayburn, una de las cinco grandes casas reconocidas por su dominio de la magia...
“Louis Grayburn”, como heredero de esta distinguido familia, se ha inscrito en la Primera Academia Imperial de Magia de Nocturne para estudiar magia. El “Ritual of Magical Power Appraisal” se celebra durante la ceremonia de entrada en la Primera Academia Imperial de Magia de Nocturne. Allí, los estudiantes deben lanzar su primer hechizo, "Fast Magic", para revelar su afinidad elemental. Como miembro de una familia distinguida, Lewis lanza su hechizo mientras se observa con ansiosa anticipación por los otros estudiantes y maestros.

... ¡Pero el hechizo no ha activado! Puzzled, el vicedirector utiliza un medidor de energía mágico para revelar que Lewis tiene “cero poder mágico”...
Una vez que quedó claro que Lewis tenía cero poder mágico, las miradas de todos en la ceremonia de entrada cambiaron de anticipación ansiosa a la burla...
Lewis terminó la alegre ocasión de la ceremonia de entrada de la peor manera posible. A partir de ese día, las burlas de los estudiantes hacia Lewis nunca cesaron, y sus días se llenaron de humillación. No tenía adónde ir..

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