Le cadre est Nocturne, une ville où l'alchimie a été perdue, la Cité de la magie. Le protagoniste de l'histoire est le fils aîné de la famille Grayburn, l'une des Cinq Grandes Maisons réputées pour leur maîtrise de la magie...
Louis Grayburn, en tant qu'héritier de cette famille distinguée, s'est inscrit à la première Académie magique impériale de Nocturne pour étudier la magie. Le rituel de l'évaluation du pouvoir magique se tient lors de la cérémonie d'entrée à la première Académie magique impériale de Nocturne. Là, les élèves sont tenus de jeter leur premier sort – « Fast Magic » – pour révéler leur affinité élémentaire. En tant que membre d'une famille distinguée, Lewis jette son sort tout en étant regardé avec impatience par les autres étudiants et enseignants.

......... Mais le sort n'a pas été activé ! Puzzlé, le vice principal utilise un compteur de puissance magique pour révéler que Lewis a......
Une fois qu'il est devenu clair que Lewis n'avait aucun pouvoir magique, les regards de tous à la cérémonie d'entrée sont passés de l'anticipation avide à la moquerie...
Lewis termina l'occasion joyeuse de la cérémonie d'entrée de la pire façon possible. À partir de ce jour-là, les étudiants se moquaient de Lewis, et ses jours devenaient humiliés. Il n'avait plus nulle part où tourner..

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