Der Protagonist Makoto Sakurai ist ein High-Schüler. Eines Tages erzählt sein neuer Nachbar Atsushi Uchiyama ihm ein schockierendes Geheimnis über seine Familie: Er hat eine geheime sexuelle Beziehung mit seiner eigenen Mutter. Für ihn ist es völlig normal. Aber seitdem hat sich Makotos Art, seine Mutter und seine Freunde anzuschauen, verändert. Dann, eines Tages, Makoto's Vater muss für eine erweiterte Geschäftsreise gehen und Makoto allein mit seiner Mutter verlassen.

Makoto fühlt etwas vage Beunruhigendes, und seine Bedenken ergeben sich als Realität. An jenem Tag, wenn er von der Schule zurückkommt, wartet seine Mutter auf ihn völlig nackt, bereit, eine unaufhörliche Beziehung mit ihrem Sohn zu beginnen. Und es sieht so aus, als wären seine Freunde in einer ähnlichen Situation

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