O protagonista, Makoto Sakurai, é um estudante do ensino médio. Um dia, seu novo vizinho, Atsushi Uchiyama, conta-lhe um segredo chocante sobre sua família: ele tem uma relação sexual secreta com sua própria mãe. Para ele, é completamente normal. Mas desde então, a maneira de Makoto olhar para sua mãe, e para seus amigos, mudou. Então, um dia, o pai de Makoto tem que sair para uma viagem de negócios prolongada, deixando Makoto sozinho com sua mãe.

Makoto sente algo vagamente perturbador, e suas preocupações acabam por ser uma realidade. Naquele dia, quando ele volta da escola, sua mãe está esperando por ele completamente nu, pronto para começar uma relação incestuosa com seu filho. E parece que os amigos dele estão numa situação semelhante

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