Emona está luchando contra goblins para encontrar a su madre desaparecida, pero cuando se entera de que su padre, Osiriski, y los duendes son escoria que se colgó para abandonar a su madre, se dirige al bosque de orcos para seguir a su padre, que ha huido. Emona entra en el hábitat del orco, pero el escudero hace que Emona se dispare en la cabeza y se olvide de la mayor parte de su magia. Para ayudarla a recordar, visita una cercana ciudad de Elven. En la ciudad de Elven, hay un árbol llamado "Tree of the Sacred Realm", que se dice que es el centro de la magia. Pero el árbol sagrado tiene un secreto lewd...

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