Emona lutte contre les gobelins pour retrouver sa mère disparue, mais quand elle apprend que son père, Osiriski, et les gobelins sont des orfèvres qui se sont mêlés pour abandonner sa mère, elle se dirige vers la forêt d'orc pour suivre son père, qui s'est enfui. Emona entre dans l'habitat des orques, mais l'écuyer provoque Emona à se tirer dans la tête et oublier la plupart de sa magie. Pour l'aider à se souvenir, elle visite une ville elfique voisine. Dans la ville elfique, il y a un arbre appelé l'Arbre du Royaume Sacré, qui est dit être le centre de la magie. Mais l'arbre sacré a un secret..

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