Enterrada por inseguridades personales sobre su tamaño y foimosis, el estudiante Tetsuo busca ayuda de la Sra. Miyuki Kageyama. Creyendo que es un tema romántico, involucra a Shoko Sugimoto. Como no es una profesional médica, la Sra. Miyuki utiliza magia prohibida para abordar el problema.

El hechizo transforma Tetsuo en una versión idealizada de sí mismo, concediéndole una apariencia superhumana y llamativa. Después de la transformación, Tetsuo se acerca a las dos mujeres para probar su nueva fuerza

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