Carregado por inseguranças pessoais sobre seu tamanho e pimosis, o estudante Tetsuo procura ajuda de Miyuki Kageyama. Acreditando ser uma questão romântica, ela envolve Shoko Sugimoto. Como ela não é uma profissional médica, Miyuki usa magia proibida para resolver o problema.

O feitiço transforma Tetsuo em uma versão idealizada de si mesmo, concedendo-lhe um físico sobre-humano e aparência impressionante. Após a transformação, Tetsuo aproxima-se das duas mulheres para testar sua nova força

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