Hace quinientos años, enojada por los pecados y la arrogancia de la humanidad, Dios recordó a sus ángeles de la Tierra y la superficie fue consumida por Caos. La última persona que aún rezó a Dios, el primer san Irene, pidió su perdón. Dios escuchó sus oraciones y levantó la ciudad y la tierra alrededor de ella para salvar a la humanidad de la extinción. Como último bastión de la humanidad, la ciudad de Novus Aether flota en el cielo sobre la superficie inhóspita, alimentada por las oraciones diarias del Santo. Hace más de una década, debido a la interrupción de la oración, ocurrió el "Gran Forte", causando que parte de la ciudad caiga a la superficie y dividiendo la ciudad baja en dos.

En el tiempo, la capa más baja se convirtió en la vivienda de todo tipo de vidas bajas, personas que perdieron gran parte de sus vidas pasadas durante el "Gran Forte", convirtiéndose en el "Prison". Sin embargo, una enfermedad contagiosa que hace que la gente crezca alas se ha extendido por toda la ciudad. Se ha formado una unidad especial para tratar rápidamente a estas personas. En este "Prison" reside Caim Astraea, un exasesino independiente que hace trabajos extraños para sus amigos por dinero, negando trabajos que le exigen matar a la gente. Durante una petición, Caim encuentra a una chica que contrae la enfermedad del ala, envuelta en una luz que recuerda a Caim del "Gran Forte" hace años...

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