五百年前,被人类的罪恶和傲慢所激怒,上帝从地球召回他的天使,表面被混沌吞噬. 最后一个仍然向上帝祈祷的人,第一个圣艾琳请求他的宽恕. 上帝听了她的祷告,并解除了城市和她周围的土地,以拯救人类免于灭绝. 作为人类最后的堡垒,诺武斯艾瑟城在天空中漂浮在不祥的地表之上,由圣人的日常祈祷提供动力. 10多年前,由于祷告中断,"格兰福特"发生,导致部分城市沦陷到地表,下城一分为二.

随着时间的推移,最低层成为了各种低生活阶层的住所,在"格兰福尔特"期间失去了大部分以前生命的人,逐渐被称为"监狱". 然而,一种导致人们长翅膀的传染病已经蔓延到全市. 为了迅速对付这些人,成立了一个特别小组。
在这个"监狱"中居住着一个自由职业的前刺客Caim Astraea,他为了金钱为朋友做零工,拒绝要求他杀人的工作. 在一次请求中,Caim找到一个女孩,她感染了翼部疾病,包裹在一个灯光中,提醒Caim几年前的"Gran Forte"......

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