Il y a cinq cents ans, irrité par les péchés et l'arrogance de l'humanité, Dieu a rappelé ses anges de la Terre et la surface a été consumée par le chaos. La dernière personne qui priait encore Dieu, la première sainte Irene, demanda son pardon. Dieu écouta ses prières et éleva la ville et la terre autour d'elle pour sauver l'humanité de l'extinction. Dernier bastion de l'humanité, la ville de Novus Aether flotte dans le ciel au-dessus de la surface inhospitalière, alimentée par les prières quotidiennes du Saint. Il y a plus d'une décennie, en raison de l'interruption de la prière, le « Gran Forte » s'est produit, provoquant la chute d'une partie de la ville à la surface et la division de la ville inférieure en deux.

Avec le temps, la couche la plus basse est devenue la demeure de toutes sortes de faibles vies, des personnes qui ont perdu une grande partie de leur vie durant la « Gran Forte », devenant connues sous le nom de « Prison ». Cependant, une maladie contagieuse qui fait pousser des ailes s'est répandue dans toute la ville. Une unité spéciale a été créée pour traiter ces personnes rapidement. Dans cette "Prison" réside Caim Astraea, un ex-assassin freelance qui fait des boulots bizarres pour ses amis pour de l'argent, refusant des emplois qui l'obligent à tuer des gens. Lors d'une demande, Caim trouve une fille qui contracte la maladie de l'aile, enveloppée dans une lumière qui rappelle Caim du "Gran Forte" il y a des années...

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