Protagonist Tsuguhiko Oudou ist die Reinkarnation des Dämonenkönigs. Er lebte sein Leben als normaler Student unter der menschlichen Gesellschaft und wartete auf seine Chance, seine Position als Dämon König und Herrschaft über die Welt wieder einzuführen. Am benannten Tag jedoch wird er von Ixseal angegriffen, einem Ritter von der Seite Gottes. Er schafft es zu fliehen, wird aber sofort von seiner untergeordneten Lünette verraten. Bedeutet, dass er am Ende mit nur einer Kraft, der Kraft der „Verlust“ verlassen wird.

Lünette schafft es auch, Ixseal auf der Erde zu fangen, weg von ihren Verbündeten. Tsuguhiko und Ixseal entscheiden sich dann, sich zusammenzutun und eine gemeinsame Front gegen Bezel und seine Armee der Dämonen zu bilden. Aber der einzige Weg, diese starken Dämonen zu besiegen, ist, Ixseal mit mehr Macht zu versorgen. Und da die Kraft der Lust die einzige ist, die für Tsuguhiko übrig ist, kannst du raten, wohin das geht

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