Protagonista Tsuguhiko Oudou es la reencarnación del rey demonio. Vivió su vida como estudiante normal entre la sociedad humana mientras esperaba su oportunidad de restablecer su posición como rey demonio y gobernar sobre el mundo. En el día señalado, sin embargo, es atacado por Ixseal, un caballero del lado de Dios. Se las arregla para escapar, pero luego es inmediatamente traicionado por su subordinado Bezel. Significando que al final se deja con un solo poder, el poder del “lust”.

Bezel también logra atrapar a Ixseal en la tierra, lejos de sus aliados. Tsuguhiko e Ixseal entonces deciden formar un frente conjunto contra Bezel y su ejército de demonios. Pero la única manera de derrotar a estos demonios fuertes es proporcionar a Ixseal más poder. Y como el poder de la lujuria es el único que queda para Tsuguhiko, puedes adivinar a dónde va esto

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