Protagoniste Tsuguhiko Oudou est la réincarnation du roi des démons. Il a vécu sa vie comme un étudiant normal dans la société humaine en attendant sa chance de rétablir sa position de roi démon et de régner sur le monde. Le jour fixé cependant, il est attaqué par Ixseal, un chevalier du côté de Dieu. Il parvient à s'échapper, mais est immédiatement trahi par son subordonné Bezel. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'a qu'une seule puissance, la puissance de lust.

Bezel parvient également à piéger Ixseal sur terre, loin de ses alliés. Tsuguhiko et Ixseal décident alors de s'associer et de former un front commun contre Bezel et son armée de démons. Mais la seule façon de vaincre ces démons forts est de fournir à Ixseal plus de pouvoir. Et comme le pouvoir de la luxure est le seul qui reste pour Tsuguhiko, vous pouvez deviner où cela va

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