Grize (der Protagonist) ist die Prinzessin des Königreichs Chiniara. Die perfekte übermenschliche Grize bietet wieder Gebete für den Frieden der Welt. Plötzlich greifen Dämonen aus dem Grenzdorf Hoppo an. Grize bringt sie zusammen mit ihrem Diener Aika. Grize beschließt, die Dämonenrasse auszurotten, die Einwanderer sind und ihre Hochburg infiltriert.

Loro, die Tochter des Demon-Königs, wirft die "Futanari-Magie" auf sie, und jetzt werden die Dinge schrecklich werden. Grize und Aika werden einen "unsinnlichen männlichen sexuellen Wunsch" kennen, den sie noch nie zuvor gefühlt haben. Während Grize von Loros sexuellen Versuchungen gequält wird, schafft es Grize, mit dem überwältigenden Wunsch durch ihre Vertrauensverwandtschaft mit Aika zurechtzukommen und den Kerker zu befreien. Doch innerhalb von Aika, die ständig für die Wunschverarbeitung verwendet wurde, beginnen die Bestrebungen zu rühren..

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