Grize (le protagoniste) est la princesse du Royaume de Chiniara. Le Grise surhumain parfait offre une fois de plus des prières pour la paix du monde. Soudain, les démons attaquent du village frontalier de Hoppo. Grize les repousse avec sa servante Aika. Grize décide d'exterminer la race démoniaque, qui sont des immigrants, et infiltre leur forteresse.

Cependant, Loro, la fille du Roi Démon, jette sur elle la « Magie Futanari », et maintenant les choses vont devenir terribles. Grize et Aika vont connaître un « désir sexuel masculin intense » qu'ils n'ont jamais ressenti auparavant. Tout en étant tourmenté par les tentations sexuelles de Loro, Grize parvient à faire face au désir écrasant par son lien de confiance avec Aika, et dégage le donjon. Cependant, au sein d'Aika, qui a été constamment utilisé pour le traitement des désirs, les désirs bêtes commencent à émouvoir..

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