Grize (el protagonista) es la princesa del Reino de Chiniara. El perfecto Grize sobrehumano está una vez más ofreciendo oraciones por la paz del mundo. De repente, los demonios atacan desde la aldea fronteriza de Hoppo. Grize los repele junto con su sirviente Aika. Grize resuelve exterminar a la raza demoníaca, que son inmigrantes, e infiltra su fortaleza.

Sin embargo, Loro, la hija del Rey de Demonio, lanza la "Magia Futanari" sobre ella, y ahora las cosas están a punto de ponerse terribles. Grize y Aika llegarán a conocer un "deseo sexual intensamente masculino" que nunca antes habían sentido. Al ser atormentado por las tentaciones sexuales de Loro, Grize logra hacer frente al abrumador deseo a través de su vínculo de confianza con Aika, y limpia la mazmorra. Sin embargo, dentro de Aika, que fue utilizado continuamente para el procesamiento del deseo, los deseos bestiales están empezando a revolver..

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