Claire, es una de las graduadas más brillantes de la Academia de Gloria. Poco después de completar su disertación, ella y su pareja se mudan a Glory Town, donde asume su primer puesto como un estimado, investigador de mutaciones, en la clínica de mutaciones. Su vocación en la vida es contribuir a la iniciativa global de entender por qué el 90% del mundo ha comenzado a converger en un solo género (Futanari). Las cosas van bien al principio, sin embargo no mucho después, el extractor de la colección de muestras en la clínica se descompone y se ve obligada a recurrir a otros medios para realizar las extracciones para que pueda recoger suficiente material genético para continuar su investigación y cumplir la cuota que WWHA ha establecido para la clínica... Ayuda a Claire a investigar mutaciones observadas en los ciudadanos de, Glory Town, y resolver el misterio de la "Crisis de Mutaciones Globales!"

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